杰瑞股份披露2026年半年报，第二季度实现营收43.56亿元，同比增长约3%；受汇兑损失、交付节奏等因素影响，净利润6.08亿元，同比下滑22%。第一财经“壹评级”认为，随着短期业绩扰动因素逐步消除，油服主业的稳健与发电业务的放量将形成共振，公司基本面边际改善趋势已初步确立。“壹评级”指出，二季度业绩波动主要源于汇兑损失、俄罗斯资产处置及地缘冲突导致的项目交付延迟等短期因素拖累，而非基本面恶化所致。当前，公司的增长逻辑正由传统油服逐步向发电业务切换：据公告，7月与北美大客户实际签单金额达20亿美元，叠加配套订单后累计达31亿美元，显著高于市场预期。同时，公司在AIDC设计、微电网及液冷等一体化领域接连获得订单，推动单GW的价值量提升。截至6月底，公司预收款接近翻倍至26亿元，反映出下游需求旺盛及物料锁定的积极推进，相关增量预计将在三季报合同负债中有所体现。鉴于航改燃机及一体化业务正逐步进入业绩兑现期，叠加汇兑基数影响趋于减弱，公司全年维持20%以上的增长指引具备较强支撑。
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